Presupuestos de tratamiento en una clínica: qué incluir

Un presupuesto de tratamiento en una clínica tiene que dejar claro qué se va a hacer, cuántas sesiones o unidades, cuánto cuesta en total y en qué condiciones. Y después tiene que seguir su camino: entregarlo al paciente, saber si lo acepta o lo rechaza y, hecho el tratamiento, convertirlo en factura sin volver a teclear cada línea.

Qué incluir en un presupuesto de tratamiento

Un presupuesto útil responde a cinco preguntas: para quién es, qué incluye, cuánto cuesta en total, hasta cuándo vale y en qué condiciones se paga. Si falta una, el paciente vuelve con dudas o, peor, en la factura aparece algo que no esperaba.

Elemento	Qué poner	Para qué sirve
Clínica y paciente	Nombre de la clínica, nombre y datos del paciente y fecha	Que el documento se identifique sin dudas.
Conceptos	Cada tratamiento o producto en su línea, con el número de sesiones o unidades	El paciente ve qué paga y tú facturas lo mismo.
Precio	Precio de cada línea y precio total	Que no haya sorpresas al cobrar.
Validez	Hasta cuándo se mantiene el precio	Ordenar los presupuestos que se quedan sin respuesta.
Condiciones	Forma de pago, si se paga por adelantado o por sesión, qué pasa si el tratamiento se interrumpe	Lo que no se escribe se discute después.
Profesional	Quién ha valorado el caso o lo va a atender	El paciente sabe con quién lo habló.

Hay dos cosas que conviene dejar fuera. La primera, la información clínica del tratamiento: se da al paciente aparte y, cuando corresponde, queda en el consentimiento informado; mezclarla con el precio no ayuda a ninguno de los dos documentos. Cómo se firma ese documento en la consulta lo contamos en firmar consentimientos en la tablet. La segunda, las promesas de resultado: un presupuesto dice qué se hace y cuánto cuesta, no lo que se va a conseguir.

Lo que pide la ley de consumidores sobre el precio

Cuando el paciente contrata como consumidor, tiene que conocer las condiciones económicas antes de comprometerse. La norma general es el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), que se aplica a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. Consumidor, para esa ley, es la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión: el caso habitual del paciente particular.

Su artículo 60 dice que, antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato, el empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible la información relevante sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. Entre esa información cita el precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Y añade que, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, hay que informar de la forma en que se determina el precio.

Un presupuesto escrito, con su precio total y sus condiciones, es la forma ordenada de dar esa información y de poder enseñar después qué se entregó. El propio artículo 60 añade que también cuentan las demás obligaciones de información que resulten de aplicación, así que, si tienes dudas sobre tu actividad o tu comunidad autónoma, consúltalo con tu asesor.

Validez, aceptación y rechazo

Un presupuesto sin validez y sin respuesta registrada se queda en el aire: el paciente vuelve meses después con el precio antiguo y nadie recuerda si dijo que sí. Tres costumbres lo evitan:

• Una validez escrita. Que el paciente sepa hasta cuándo se mantiene el precio.
• Un estado para cada presupuesto. En preparación, entregado, aceptado o rechazado. Así sabes cuántos esperan respuesta y a quién llamar.
• Constancia de la aceptación. Si quieres poder demostrar que el paciente aceptó, guarda su firma en la copia o su respuesta por escrito.

En Mi Clínica cada presupuesto pasa por esos estados: borrador, enviado, aceptado o rechazado. Un presupuesto rechazado se puede reabrir como borrador si el paciente cambia de idea. El presupuesto impreso lleva su fecha; la validez la escribes tú en sus condiciones, que también se imprimen.

Del presupuesto aceptado a la factura

Lo aceptado tiene que acabar en una factura con las mismas líneas, sin copiarlas a mano. Es el punto donde más errores se cuelan: un concepto que cambia de nombre, una sesión de más o un precio antiguo.

En Mi Clínica, un presupuesto aceptado se convierte en factura desde el propio presupuesto: el programa emite una factura con sus líneas, y la numeración de esa factura es definitiva. Las facturas salen con número de serie sin huecos. Además:

• Un presupuesto se factura una sola vez; si ya se facturó, el programa lo dice y no deja hacer otra factura.
• Un presupuesto rechazado no se factura: hay que reabrirlo antes.
• Una vez facturado, el presupuesto ya no puede cambiar de estado.
• Si al paciente le falta el DNI/NIE en la ficha, la factura queda en borrador y el programa explica qué falta para emitirla.

El presupuesto en sí no es un documento fiscal: no lleva numeración legal, y su número es su orden dentro del año en tu clínica. Desde la ficha del paciente, un presupuesto aceptado tiene a mano dos botones: uno para agendar la cita del tratamiento y otro para facturarlo.

Cómo se hacen los presupuestos en Mi Clínica

En Mi Clínica el presupuesto se prepara desde Facturación, en la pestaña Presupuestos, o desde la ficha del paciente, sin salir de ella. El recorrido es este:

1. Líneas. Añades tratamientos del catálogo, que entran con su nombre y su precio y se pueden cambiar, o conceptos libres. Cada línea lleva su cantidad, con un máximo de 30 líneas por presupuesto.
2. Condiciones y notas. Un campo para las condiciones, que queda guardado con el presupuesto, se ve en el programa y sale en el presupuesto impreso.
3. Borrador o enviado. Lo guardas como borrador o lo guardas y lo marcas como enviado.
4. Entrega. Se imprime o se guarda en PDF desde la ventana de impresión del navegador. El envío por correo desde el programa no está configurado: lo entregas impreso o por tu canal habitual y lo marcas como enviado.
5. Respuesta. Lo marcas como aceptado o rechazado y, aceptado, lo conviertes en factura.

En la ficha, la pestaña de facturación lista los presupuestos del paciente con su estado, y cada uno se puede ver o duplicar. Duplicar es la forma rápida de preparar una versión nueva cuando el paciente pide un cambio. Queda en la actividad quién creó cada presupuesto y quién le cambió el estado.

¿Quién los hace? De serie, la facturación de la clínica la llevan Dirección, Administración y Recepción, y el profesional sanitario no factura. Si en tu clínica es el profesional quien prepara los presupuestos, Dirección puede ajustar los permisos de cada puesto.

Qué comprobar en la prueba

Si estás valorando un programa para tus presupuestos, pruébalo con un caso real de tu clínica:

1. Prepara un presupuesto con dos tratamientos del catálogo y un concepto libre.
2. Imprímelo y míralo como lo verá el paciente: conceptos, precios, total y, si las escribiste, condiciones y validez.
3. Márcalo como enviado y después como aceptado.
4. Conviértelo en factura y comprueba que salen las mismas líneas.
5. Haz otro, márcalo como rechazado y vuelve a abrirlo.

Lo que hoy no hace: Mi Clínica no envía los presupuestos por correo desde el programa y no tiene cobro online; los cobros en efectivo, tarjeta, Bizum o transferencia se anotan en el programa. El resto de funciones, de la agenda a los cobros, están en la página de Mi Clínica. Si trabajas con tratamientos de estética, en software para clínicas de medicina estética verás cómo encaja el presupuesto con el resto de la ficha.

Fuentes consultadas

Comprobadas el 11 de octubre de 2026. Enlazamos la fuente original para que puedas consultar el texto vigente.

• Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (texto consolidado). BOE.